Услуги независимого финансового советника
Персональный подход к вашим финансовым возможностям
- Аудит текущего состояния ваших активов.
- Подбор оптимальной финансовой стратегии.
- Активный трейдинг. Инвестиции на фондовом рынке.
- Сопровождение в консультативный период.
- Гарантия не разглашения ваших личных данных.
Моя задача не только гарантированно привести вас к желаемым целям, но и сделать это в короткий срок. Профессиональные рекомендации оптимизируют процесс распоряжения вашими личными средствами. Помогут избежать неоправданных финансовых рисков. Достигнуть этого поможет личный финансовый план, который я для вас разработаю.
Финансовые консультации → 5000 руб/2 часа
Составление базового ЛФП. Построение системы учета.
Что входит в услугу:
- Рассмотрим текущую финансовую ситуацию, определим “точку старта”.
- Cоставим краткосрочный, долгосрочный, среднесрочный план на основе имеющихся ресурсов.
- Составим план накопления пенсионного капитала.
- Рассмотрим инструменты для достижения финансовых целей.
Преимущества работы со мной:
- Разберем и составим ваш план исходя из ваших потребностей (а не из “общепринятых” норм).
- Предоставлю большое количество документов, скриптов, работающих в автоматическом режиме материалов – после чего базовый план вы сможете составлять самостоятельно.
- Расскажу не только КАК делать, но и ЧТО делать (вплоть до открытия брокерских счетов, подбора банковских карт с максимальным кэшбэком).
В результате вы получите:
- Четкое и адекватное понимание своей финансовой ситуации на данный момент (поверьте, обнаружится много сюрпризов).
- Последовательный план действий на ближайший и среднесрочный период времени.
Программа выхода из кредитной ямы → 3000 руб/2 часа
План погашения долгов, снижения долговой нагрузки.
Что входит в услугу:
- Проанализируем текущую ситуацию с долгами.
- Рассмотрим возможность погашения долгов исходя из имеющихся финансовых ресурсов, составим план по оптимальному погашению долгов.
- Рассчитаем наиболее оптимальную последовательность выхода из долгов, порядок погашения кредитов, кредитных карт.
- Составим план погашения долгов адаптируя его к жизненной ситуации, соотнесем к системе доходов и расходов семьи. Максимально продумаем как без большого ущерба для качества жизни выйти из долговой ямы и вздохнуть свободно.
В результате вы получите:
- Четкое и адекватное понимание своей финансовой ситуации на данный момент.
- Последовательный план действий на ближайший и долгосрочный период времени.
Помощь в подборе банковских карт → 3000 руб
Карты с кэшбэком, бонусами, тревел карты с авиамилями.
Что входит в услугу:
- Проанализируем структуру трат семьи.
- Подберем оптимальные банковские карты для всей семьи с учетом целей, предпочтений, структуры финансовых затрат.
- Определим какого типа банковскую карту открыть исходя из сложившейся системы трат семьи, приоритетов.
В результате вы получите:
Оптимальный набор банковских карт в кошельке, который будет приносить отдачу от 5 до 10% возврата от суммы расходов.
Личный финансовый план → 20 000 руб/период
Составление полного финансового плана.
Что входит в услугу:
- Проработка всего финансового состояния семьи.
- Составление долгосрочного, среднесрочного, краткосрочного плана.
- Рекомендации по оптимальной корректировке финансовых целей. Подбор наиболее оптимальных и быстрых инструментов их достижения.
- Подбор страховых продуктов.
- Составление инвестиционного портфеля на среднесрочный и долгосрочный период.
PS: В работу входит необходимое количество встреч очно и он-лайн до достижения оптимального результата. Балансировка портфеля раз в год.
В результате вы получите:
- Полный личный финансовый план семьи на краткий, средний и долгосрочный период.
- Оптимальный набор инструментов для сохранения и инвестирования средств.
- Инвестиционный портфель исходя из вашего риск-профиля (малорисковый, среднерисковый и высокорисковый портфель в зависимости от желаемой доходности).
- Корректировку и балансировку личного финансового плана минимум раз в год, максимум – по необходимости.
- Подбор финансовых инструментов, вплоть до банковских карт, оптимально подобранных с приоритетом для всей семьи.
Инвестиционный портфель → 10000 руб
Активный трейдинг. Инвестиционная стратегия для создания капитала.
Что входит в услугу:
- Разработка и составление инвестиционного портфеля в зависимости от риск-профиля клиента.
- Выбор финансовых инструментов в зависимости от риск-профиля клиента.
- Подбор оптимального брокера для открытия брокерского счета.
- При необходимости – услуга открытия счета у брокера под ключ (от установки приложения на телефон до подписания документов).
- Бесплатная подборка аналитических прогнозов, финансовых новостей.
- Бесплатный доступ к моей личной библиотеке финансовой и деловой литературы.
В результате вы получите:
- Набор инструментов для анализа и торговли на фондовом рынке.
- Станете активным трейдером на фондовом рынке.
