Услуги независимого финансового советника

Персональный подход к вашим финансовым возможностям

  • Аудит текущего состояния ваших активов.
  • Подбор оптимальной финансовой стратегии.
  • Активный трейдинг. Инвестиции на фондовом рынке.
  • Сопровождение в консультативный период.
  • Гарантия не разглашения ваших личных данных.
uslugi-finansovogo-sovetnika

Моя задача не только гарантированно привести вас к желаемым целям, но и сделать это в короткий срок. Профессиональные рекомендации оптимизируют процесс распоряжения вашими личными средствами. Помогут избежать неоправданных финансовых рисков. Достигнуть этого поможет личный финансовый план, который я для вас разработаю. 

Финансовые консультации

Составление базового ЛФП. Построение системы учета. 5000 руб/2 часа.

simvol

Что входит в услугу:

  • Рассмотрим текущую финансовую ситуацию, определим “точку старта”.
  • Cоставим краткосрочный, долгосрочный, среднесрочный план на основе имеющихся ресурсов.
  • Составим план накопления пенсионного капитала.
  • Рассмотрим инструменты для достижения финансовых целей.

Преимущества работы со мной:

  • Разберем и составим ваш план исходя из ваших потребностей ( а не из “общепринятых” норм).
  • Предоставлю большое количество документов, скриптов, работающих в автоматическом режиме материалов – после чего базовый план вы сможете составлять самостоятельно.
  • Расскажу не только КАК делать, но и ЧТО делать (вплоть до открытия брокерских счетов, подбора банковских карт с максимальным кэшбэком).

В результате вы получите:

  • Четкое и адекватное понимание своей финансовой ситуации на данный момент (поверьте, обнаружится много сюрпризов).
  • Последовательный план действий на ближайший и среднесрочный период времени.

Программа выхода из кредитной ямы

simvol

План погашения долгов, снижения долговой нагрузки. 3000 руб/2 часа.

Что входит в услугу:

  • Проанализируем текущую ситуацию с долгами.
  • Рассмотрим возможность погашения долгов исходя из имеющихся финансовых ресурсов, составим план по оптимальному погашению долгов. 
  •  Рассчитаем наиболее оптимальную последовательность выхода из долгов, порядок погашения кредитов, кредитных карт.
  • Составим план погашения долгов адаптируя его к жизненной ситуации, соотнесем к системе доходов и расходов семьи. Максимально продумаем как без большого ущерба для качества жизни выйти из долговой ямы и вздохнуть свободно.

В результате вы получите:

  • Четкое и адекватное понимание своей финансовой ситуации на данный момент.
  • Последовательный план действий на ближайший и долгосрочный период времени.

Помощь в подборе банковских карт

simvol

Карты с кэшбэком, бонусами, тревел карты с авиамилями. 3000 руб.

Что входит в услугу:

  • Проанализируем структуру трат семьи.
  • Подберем оптимальные банковские карты для всей семьи с учетом целей, предпочтений, структуры финансовых затрат.
  •  Определим какого типа банковскую карту открыть исходя из сложившейся системы трат семьи, приоритетов.

В результате вы получите:

Оптимальный набор банковских карт в кошельке, который будет приносить отдачу от 5 до 10% возврата от суммы расходов.

Личный финансовый план

Составление полного финансового плана. 20 000 руб/период.

simvol

Что входит в услугу:

  • Проработка всего финансового состояния семьи.
  • Составление долгосрочного, среднесрочного, краткосрочного плана.
  •  Рекомендации по оптимальной корректировке финансовых целей. Подбор наиболее оптимальных и быстрых инструментов их достижения.
  •  Подбор страховых продуктов.
  •  Составление инвестиционного портфеля на среднесрочный и долгосрочный период.

PS: В работу входит необходимое количество встреч очно и он-лайн до достижения оптимального результата. Балансировка портфеля раз в год.

В результате вы получите:

  • Полный личный финансовый план семьи на краткий, средний и долгосрочный период.
  • Оптимальный набор инструментов для сохранения и инвестирования средств.
  •  Инвестиционный портфель исходя из вашего риск-профиля (малорисковый, среднерисковый и высокорисковый портфель в зависимости от желаемой доходности).
  •  Корректировку и балансировку личного финансового плана минимум раз в год, максимум – по необходимости.
  • Подбор финансовых инструментов, вплоть до банковских карт, оптимально подобранных с приоритетом для всей семьи.

 

Инвестиционный портфель

Активный трейдинг. Инвестиционная стратегия для создания капитала. 10000 руб.

simvol

Что входит в услугу:

  • Разработка и составление инвестиционного портфеля в зависимости от риск-профиля клиента.
  • Выбор финансовых инструментов в зависимости от риск-профиля клиента.
  • Подбор оптимального брокера для открытия брокерского счета.
  • При необходимости – услуга открытия счета у брокера под ключ (от установки приложения на телефон до подписания документов).
  • Бесплатная подборка аналитических прогнозов, финансовых новостей.
  • Бесплатный доступ к моей личной библиотеке финансовой и деловой литературы.

В результате вы получите:

  • Набор инструментов для анализа и торговли на фондовом рынке.
  • Станете активным трейдером на фондовом рынке.

Заказать услуги финансового советника

nezavisimyj-finansovyj-sovetnik

Инвестиционный портфельВыход из кредитной ямыФинансовые консультацииПодбор банковских картЛичный финансовый план


Я согласен(а) с обработкой моих личных данных

Подпишись на новости!
Поделись с друзьями!

Свинг-трейдинг — активные инвестиции на среднесрочный период.

Какие шаги и действия нужно предпринять для успеха в трейдинге

Активный трейдинг — мой взгляд, отношение и рекомендации

Фондовый рынок — современные инструменты для трейдеров.

Еще один лайфхак по накоплению денег — инвесткопилка от Тинькофф

Закрыть